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山東同創(chuàng)金屬材料有限公司 市場(chǎng)低迷，無縫鋼管企業(yè)紛紛尋求轉(zhuǎn)型，比來山東無縫無縫鋼管股份經(jīng)由過程一系列資產(chǎn)注入，從無縫鋼管上市公司搖身一變，變身為真正意義上的稀土資本上市公司。
3月15日山東無縫鋼管股份宣布《無縫鋼管股份非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》，稱擬向七名特定投資者非公開發(fā)行不跨越82.55億股A股股票，募集資金總額為不跨越298億元。募集資金用于收購山東無縫鋼管廠集團(tuán)選礦相干資產(chǎn)、白云鄂博礦綜合應(yīng)用工程項(xiàng)目選鐵相干資產(chǎn)、尾礦庫資產(chǎn)及彌補(bǔ)流動(dòng)資金。
與原稿比擬，此次重要彌補(bǔ)披露了擬收購資產(chǎn)的評(píng)估成果、各項(xiàng)明細(xì)以及董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)訂價(jià)合理性的評(píng)論辯論和分析等相干內(nèi)容。
值得留意的是，根據(jù)修訂稿，尾礦庫資產(chǎn)評(píng)估值高達(dá)269億元。而按照此前的籌劃，這一預(yù)估值為273億元。“這個(gè)差別異常小，主如果因?yàn)橹坝行﹥?chǔ)量的具體情況還沒有出來，1%的誤差可以說根本上是沒有誤差了。”山東無縫鋼管廠股份一位熟悉定增的人士說。
此外，山東無縫鋼管廠股份副總經(jīng)理劉金毅對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，除了此次山東無縫鋼管廠集團(tuán)的資產(chǎn)注入外，將來山東無縫鋼管廠集團(tuán)將會(huì)陸續(xù)將比較成熟的資產(chǎn)注入，比如煤礦、有色金屬開采和尾礦庫后續(xù)開辟的資產(chǎn)，以及螢石、鈮和硫化物的加工。“如今還沒有具體的時(shí)光點(diǎn)，不過這里面很多資本是可以直接拿來用的。”他彌補(bǔ)道。
轉(zhuǎn)型資本型企業(yè)
“可以明白的是，無縫鋼管不是山東無縫鋼管廠股份成長(zhǎng)的重點(diǎn)，將來的定位是資本為主，重點(diǎn)是有色金屬的成長(zhǎng)。完成資產(chǎn)注入后，無縫鋼管會(huì)成為山東無縫鋼管廠股份營(yíng)業(yè)中的一小部分。”
對(duì)于轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)，山東無縫鋼管廠股份副總經(jīng)理劉金毅對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋：“無縫鋼管業(yè)已經(jīng)相對(duì)成熟，應(yīng)當(dāng)看到山東無縫鋼管廠的優(yōu)勢(shì)是在西北地區(qū)有本身的資本，此次轉(zhuǎn)型是一個(gè)很好的時(shí)代。”
山東無縫鋼管廠股份一位負(fù)責(zé)定增的人士表示，經(jīng)由過程此次資產(chǎn)注入，根本上就鎖定了山東無縫鋼管廠集團(tuán)所有的稀土資本。我們還簽訂了一個(gè)針對(duì)通俗礦的排他性協(xié)定，經(jīng)由過程排他性，也鎖定給山東無縫鋼管廠股份了。
此前市場(chǎng)上廣泛認(rèn)為尾礦庫是由山東無縫鋼管廠稀土去做，不過如今塵埃落定，“誰擁有誰開辟”，山東無縫鋼管廠股份已將山東無縫鋼管廠集團(tuán)70%閣下的核心資產(chǎn)都收入襄中。
在劉金毅看來，臨盆和開辟技巧能支撐把稀土資本劃到山東無縫鋼管廠股份上來，不論是礦山采選照樣人員設(shè)備方面都具備前提。
另一位山東無縫鋼管廠集團(tuán)的內(nèi)部人士則泄漏：“固然山東無縫鋼管廠股份和山東無縫鋼管廠稀土都屬于山東無縫鋼管廠集團(tuán)旗下的上市公司，與外界想的不合的是，兩者在產(chǎn)品和盈利上沒有直接競(jìng)爭(zhēng)。山東無縫鋼管廠股份做上游原料，山東無縫鋼管廠稀土則專注新材料的開辟應(yīng)用，家當(dāng)劃分很明顯。”
上述人士淡化了山東無縫鋼管廠股份和山東無縫鋼管廠稀土之間對(duì)稀土資本的明爭(zhēng)暗奪，不過有知戀人士告訴，兩者僅在具體的收益環(huán)節(jié)上可能有競(jìng)爭(zhēng)。
“我們?nèi)缃駨男赂淖兞松綎|無縫鋼管廠稀土的訂價(jià)方法，還原了相對(duì)真實(shí)的市場(chǎng)價(jià)格。山東無縫鋼管廠集團(tuán)確切對(duì)山東無縫鋼管廠稀土存在讓利的一種情況，如今這兩個(gè)上市公司進(jìn)行直接交易照樣要接照市場(chǎng)價(jià)格來，在公平公平的范圍之內(nèi)，在政策和監(jiān)管部分的監(jiān)督下，兩個(gè)公司擁有不合的價(jià)值。”
“山東無縫鋼管廠股份此次轉(zhuǎn)型應(yīng)當(dāng)算是國(guó)內(nèi)無縫鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)型最徹底的一個(gè)，此次完成資產(chǎn)注入后甚至可以改名叫山東無縫鋼管廠資本了。”一位機(jī)構(gòu)人士說。不過他也彌補(bǔ)道：“因?yàn)轫?xiàng)目成本運(yùn)營(yíng)存在盲點(diǎn)，經(jīng)久稀土價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)也不肯定，轉(zhuǎn)型也有必定風(fēng)險(xiǎn)。”
尾礦庫價(jià)值幾何
在山東無縫鋼管廠股份試圖借力稀土家當(dāng)跳板轉(zhuǎn)型的這場(chǎng)資產(chǎn)注入中，對(duì)于尾礦庫的價(jià)值評(píng)估與開辟一向備受存眷。
根據(jù)修訂案，尾礦庫資產(chǎn)評(píng)估高達(dá)269億元。不僅是山東無縫鋼管廠對(duì)此評(píng)估甚高，此前有消息稱山東無縫鋼管集團(tuán)也試圖以1000億的高價(jià)購買。
山東無縫鋼管廠股份高管向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者證實(shí)，確切有國(guó)表里的幾家企業(yè)提出了對(duì)尾礦庫的收購請(qǐng)求，并且出價(jià)甚高。
“其他企業(yè)是弗成能拿下的。”上述高管解釋：“這一塊資本本來就是山東無縫鋼管廠集團(tuán)所有，以前國(guó)度請(qǐng)求山東無縫鋼管廠集團(tuán)有開辟應(yīng)用的才能就好好開辟，沒有開辟應(yīng)用的才能要保護(hù)好這塊資本。這里面更多的資本是屬于國(guó)度計(jì)謀資本，當(dāng)局也不會(huì)許可讓渡。別的，山東無縫鋼管廠本身很看好這塊資產(chǎn)的價(jià)值，也不想拱手讓人。”
山東無縫鋼管廠股份一舉拿下尾礦庫后，固然今朝對(duì)這塊資產(chǎn)仍處于前期籌劃階段，但可以從一些申報(bào)看出山東無縫鋼管廠股份將來盈利有一個(gè)不小的預(yù)期。